Когда он был маленьким, Аримаса Цутимикадо спас раненую кошку и пожелал, чтобы она стала человеком. Кот, Кагэцу, на самом деле является членом племени Кога, меняющего облик, и приходит жить к Аримасе. Годы спустя Аримаса чувствует себя неловко в своей деревне. Жители деревни презирают его за то, что он наполовину лис, но он также единственный, кто способен защитить деревню от сверхъестественного вторжения. Тем временем Кагэцу переживает трудный период, когда он должен выбрать, какого пола он будет придерживаться всю оставшуюся жизнь, и завершить этот процесс он может только половым актом. Поскольку давление со стороны других членов клана Кога противоречит желаниям сердца Кагэцу, деревня Аримасы подвергается крупномасштабной сверхъестественной атаке. Когда его мирная жизнь окажется под угрозой, Аримаса будет вынужден принимать нежелательные решения.